Rexel conclut un accord pour racheter Mayer en vue de renforcer sa présence aux Etats-Unis

Rexel a conclu un accord en vue de l’acquisition de Mayer, un distributeur de produits et de services électriques de premier plan dans l’est des États-Unis.

Cette acquisition est entièrement en ligne avec la stratégie et les objectifs financiers présentés par Rexel lors de son Strategic Update en février dernier, au cours duquel nous avions précisé notre politique d’acquisitions, en particulier dans le cadre du renforcement de notre position de leader dans les marchés clés.

Cette opération est une étape importante de la consolidation de la présence de Rexel aux États-Unis, le premier marché mondial en matière de fournitures électriques.

Sur la base d’une valeur d’entreprise de 456 M$, la transaction devrait être relutive pour le résultat par action de Rexel dès la première année et créatrice de valeur en année 2, en ligne avec l’engagement du Groupe, notamment grâce à des synergies attendues d’environ 1,5 % des ventes acquises à compter de la deuxième année. Avec cette opération, le ratio d’endettement de Rexel demeurera nettement inférieur à 2,0x l’EBITDA sur une base proforma.

Basée à Birmingham, en Alabama, la société Mayer dispose de 68 agences dans 12 états, en particulier en Alabama, en Floride, en Géorgie et en Pennsylvanie, compte 1 200 employés et a généré un chiffre d’affaires de $1,2Md sur les douze derniers mois. Elle opère principalement sur les marchés tertiaire et industriel.

Guillaume Texier, Directeur Général de Rexel, a déclaré :

« L’acquisition de Mayer permettra à Rexel d’étendre sa présence en Amérique du Nord, le plus grand marché mondial de la distribution électrique et un pilier clé de notre stratégie. Les forces des deux entreprises dans les régions où Mayer opère sont très complémentaires et devraient permettre une intégration harmonieuse. »